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Welcome永盈彩票平臺(tái)2025更新內(nèi)容

　　油脂油料： 內(nèi)強(qiáng)外弱不改 油脂油料逢低買(mǎi)入

　　2025年一季度全球油脂油料沖高回落，國(guó)內(nèi)油脂油料震蕩走高，國(guó)內(nèi)走勢(shì)強(qiáng)于國(guó)際市場(chǎng)。

　　25年全球油脂油料市場(chǎng)出現(xiàn)多個(gè)格局變動(dòng)。首先，美特朗普政府2月開(kāi)始的關(guān)稅戰(zhàn)，涉及中國(guó)、加拿大、墨西哥、歐盟等。范圍不斷擴(kuò)大，等級(jí)不斷提高。截至3月底，美國(guó)對(duì)我國(guó)加征20%的關(guān)稅，我國(guó)對(duì)美豆加征10%的關(guān)稅，我國(guó)對(duì)加拿大菜籽油和菜粕加征100%的關(guān)稅。關(guān)稅抬升了全球油脂油料貿(mào)易成本，并且也提高了商品的貿(mào)易不確定性升水。巴西大豆FOB價(jià)超過(guò)了美豆FOB價(jià)，加菜籽價(jià)格接近于美豆等，豆棕持續(xù)大幅倒掛，價(jià)差改變需求流向。二季度，貿(mào)易不確定性或?qū)⒗^續(xù)困擾市場(chǎng)，不過(guò)經(jīng)歷過(guò)一季度消化，關(guān)稅對(duì)市場(chǎng)沖擊將放緩。其次，生物柴油政策調(diào)整。受到原油價(jià)格低迷影響，印尼推遲了原計(jì)劃25年1月執(zhí)行B40，美45Z到期后是否繼續(xù)執(zhí)行、2024年合規(guī)推遲到何時(shí)不明朗，巴西推遲了B15執(zhí)行。二季度繼續(xù)關(guān)注生物柴油政策轉(zhuǎn)變。最后，季節(jié)性上，二季度東南亞棕櫚油、南美豆類(lèi)供應(yīng)增加，北半球新作開(kāi)始播種，預(yù)計(jì)美豆、加菜籽種植面積將萎縮，俄羅斯、烏克蘭等葵花籽種植面積擴(kuò)張，歐盟油菜籽產(chǎn)量有望恢復(fù)性增長(zhǎng)。全球油料新作有望豐產(chǎn)，但美豆存在減產(chǎn)預(yù)期，提振美豆類(lèi)遠(yuǎn)期價(jià)格。此外，天氣方面存在隱患，春寒、倒春寒等關(guān)注。

　　總的來(lái)說(shuō)，全球市場(chǎng)上，大豆存在近寬遠(yuǎn)緊的預(yù)期，棕櫚油、油菜籽及葵花籽等存在近緊遠(yuǎn)寬的預(yù)期。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上，進(jìn)口成本走高，內(nèi)強(qiáng)外弱格局不變。大豆和棕櫚油因進(jìn)口到港增加等有望基差走弱，菜系基差堅(jiān)挺。關(guān)稅及生柴政策的不明朗令遠(yuǎn)期供需格局存在較大變數(shù)，不利于趨勢(shì)形成，易形成階段性行情。策略上，油粕擇機(jī)多單參與，91正套參與。

　　雞蛋： 基本面弱勢(shì)，主力合約延續(xù)下行

　　1、根據(jù)歷史補(bǔ)欄數(shù)據(jù)，一季度新增開(kāi)產(chǎn)蛋雞增加趨勢(shì)不變，同時(shí)疊加春節(jié)后需求季節(jié)性回落，并進(jìn)入全年需求淡季。在基本面偏空的背景下，雞蛋期貨價(jià)格偏弱震蕩。分階段來(lái)看，1-2月，期貨價(jià)格在飼料成本的支撐作用下，處于3200-3300元/500千克區(qū)間震蕩。進(jìn)入3月，供給壓力逐漸顯現(xiàn)，雞蛋期貨價(jià)格持續(xù)走弱，并屢創(chuàng)新低。3月中下旬，在雞蛋期貨跌至低位后，市場(chǎng)暫無(wú)新的利空信息，主力2505合約延續(xù)低位震蕩。

　　2、供給持續(xù)增加，疊加全年需求淡季，一季度雞蛋現(xiàn)貨價(jià)格延續(xù)下行，截至目前，部分低價(jià)區(qū)的雞蛋現(xiàn)貨價(jià)格跌破3元/斤整數(shù)位。截至3月28日，卓創(chuàng)統(tǒng)計(jì)中國(guó)褐殼蛋日度均價(jià)3.13元/斤，較年初跌1.33元/斤。1月，雞蛋現(xiàn)貨價(jià)格持續(xù)快速下跌，2月底跌至區(qū)間低點(diǎn)后，在飼料原料玉米、豆粕價(jià)格走強(qiáng)的支撐作用下反彈。然而，雞蛋自身基本面偏空邏輯未發(fā)生實(shí)質(zhì)改變，3月起，雞蛋現(xiàn)貨價(jià)格再度走弱，并延續(xù)低位震蕩。

　　3、一季度，新增開(kāi)產(chǎn)蛋雞增加，從供給端對(duì)蛋價(jià)形成利空。另一方面，需求淡季，終端需求延續(xù)弱勢(shì)，亦對(duì)蛋價(jià)形成不利影響。根據(jù)歷史補(bǔ)欄數(shù)據(jù)進(jìn)行簡(jiǎn)單推算，6月前，新增供給大概率延續(xù)增加趨勢(shì)，供給端對(duì)蛋價(jià)的利空影響不變。需求方面來(lái)看，隨著三月三、清明節(jié)的逐漸臨近，終端需求將從淡季中逐漸恢復(fù)，需求或?qū)?duì)蛋價(jià)形成支撐。根據(jù)交易所現(xiàn)行限倉(cāng)制度，4月1日起，雞蛋2505合約限倉(cāng)將從1200手降至400手。主力資金在向遠(yuǎn)月?lián)Q月的過(guò)程中，關(guān)注遠(yuǎn)月合約操作機(jī)會(huì)，另外，終端需求變化對(duì)雞蛋價(jià)格的影響值得關(guān)注。

　　玉米：外盤(pán)關(guān)稅擾動(dòng)持續(xù)影響市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)二季度關(guān)注消費(fèi)替代及政策變化

　　外盤(pán)：一季度，美麥、玉米先漲后跌。春節(jié)過(guò)后，黑海和美國(guó)平原地區(qū)的寒冷天氣推動(dòng)小麥價(jià)格上行。法國(guó)小麥主要受到霜凍的影響，生長(zhǎng)評(píng)級(jí)創(chuàng)下四年的低點(diǎn)。玉米收高，主要是玉米出口國(guó)的干旱天氣影響。2月，農(nóng)業(yè)展望論壇預(yù)計(jì)2025年美國(guó)玉米種植面積大幅增加，玉米市場(chǎng)供應(yīng)增加壓力拖累小麥、玉米報(bào)價(jià)聯(lián)動(dòng)下行。進(jìn)入到3月份以后，美國(guó)關(guān)稅政策不利于小麥、玉米出口，在面積增加、出口預(yù)期萎縮的雙向利空因素影響下，CBOT谷物期價(jià)聯(lián)動(dòng)下行。

　　國(guó)內(nèi)：一季度期貨領(lǐng)漲、現(xiàn)貨跟漲，在遠(yuǎn)期合約高升水、高基差的情況下，玉米現(xiàn)貨報(bào)價(jià)跟隨期貨穩(wěn)中上行。3月末，國(guó)內(nèi)玉米現(xiàn)貨均價(jià)2256元/噸，較1月初的2093元/噸上漲163元/噸，華北領(lǐng)漲、東北跟漲。春節(jié)過(guò)后，中儲(chǔ)糧增庫(kù)收購(gòu)，深加工報(bào)價(jià)跟隨上調(diào)，飼料及養(yǎng)殖企業(yè)積極采購(gòu)，玉米現(xiàn)貨市場(chǎng)形成政策領(lǐng)漲、市場(chǎng)跟漲的聯(lián)動(dòng)上行表現(xiàn)。進(jìn)入到3月中旬以后，中儲(chǔ)糧收購(gòu)的政策利多接近尾聲。進(jìn)口大豆拍賣(mài)、稻谷競(jìng)價(jià)銷(xiāo)售、中儲(chǔ)糧少量拋售玉米供應(yīng)市場(chǎng)，以上利空因素集中兌現(xiàn)，玉米期、現(xiàn)報(bào)價(jià)沖高回落，市場(chǎng)聯(lián)動(dòng)調(diào)整。另外，3月中旬開(kāi)始，長(zhǎng)江流域小麥替代逐步增加，3月中儲(chǔ)糧小麥競(jìng)價(jià)輪出，小麥對(duì)玉米形成供應(yīng)替代。

　　期貨：自3月初開(kāi)始，玉米5月合約在2300元整數(shù)關(guān)口反復(fù)震蕩顯現(xiàn)大家對(duì)未來(lái)上行空間不足的擔(dān)憂(yōu)。5月合約減倉(cāng)調(diào)整，多空主力向7月合約移倉(cāng)，3月最后一周期貨下跌引發(fā)現(xiàn)貨跟隨調(diào)整，期、現(xiàn)市場(chǎng)情緒同步轉(zhuǎn)弱。3月末，華北深加工降價(jià)收購(gòu)，在淀粉加工虧損的情況下，企業(yè)降價(jià)收購(gòu)緩解虧損。技術(shù)上，短期關(guān)注玉米5月期價(jià)在2260的前支撐位價(jià)格表現(xiàn)，若支撐無(wú)效期價(jià)向2220區(qū)間滑動(dòng)。套利方面，調(diào)整行情中淀粉跌幅大于玉米，米粉價(jià)差收縮，預(yù)計(jì)短期米粉價(jià)差還將持續(xù)收縮。

　　生豬：供應(yīng)壓力持續(xù)，養(yǎng)殖利潤(rùn)面臨壓縮風(fēng)險(xiǎn)

　　1、生豬市場(chǎng)供給增加繼續(xù)對(duì)豬價(jià)施壓，一季度生豬現(xiàn)貨價(jià)格偏弱運(yùn)行，但整體跌幅明顯弱于此前市場(chǎng)預(yù)期。數(shù)據(jù)顯示，截至3月27日，全國(guó)生豬均價(jià)14.68元/公斤，較年初跌1.64元/公斤；基準(zhǔn)交割地河南地區(qū)豬價(jià)14.57元/公斤，較年初跌1.7元/公斤。元旦過(guò)后，生豬現(xiàn)貨價(jià)格自階段性高位回調(diào)，隨后受到春節(jié)前需求及節(jié)后二次育肥的影響，出現(xiàn)階段性小幅反彈。然而，供給壓力仍是影響豬價(jià)的主要邏輯，春節(jié)過(guò)后，終端需求進(jìn)入淡季，需求弱勢(shì)亦對(duì)豬價(jià)形成利空，生豬現(xiàn)貨價(jià)格低位窄幅震蕩。

　　2、受到養(yǎng)殖端補(bǔ)欄心態(tài)變化的影響，一季度仔豬價(jià)格呈現(xiàn)漲跌漲的表現(xiàn)。隨著豬價(jià)進(jìn)入低位區(qū)間，部分養(yǎng)殖戶(hù)對(duì)未來(lái)豬價(jià)存在一定看漲情緒，1月份仔豬補(bǔ)欄意愿增加，提振仔豬價(jià)格出現(xiàn)上漲。但隨著仔豬價(jià)格漲至高位，補(bǔ)欄成本增加，企業(yè)及育肥戶(hù)對(duì)后市預(yù)期不足，補(bǔ)欄熱度降溫，仔豬價(jià)格隨即回落。進(jìn)入3月份，仔豬價(jià)格再度受到補(bǔ)欄意愿提振，低位反彈。卓創(chuàng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，3月27日，仔豬均價(jià)523元/頭，較年初漲148元/頭。

　　3、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部存欄數(shù)據(jù)顯示，1月我國(guó)能繁母豬存欄4062萬(wàn)頭，連續(xù)2個(gè)月下降，環(huán)比降幅0.39%，降幅較上月擴(kuò)大。四季度末，生豬存欄42743萬(wàn)頭，同比增加0.11%。能繁母豬存欄連續(xù)2個(gè)月環(huán)比下降，若未來(lái)趨勢(shì)延續(xù)，對(duì)應(yīng)下半年供給壓力將得到實(shí)質(zhì)性改善。未來(lái)關(guān)注產(chǎn)能是否出現(xiàn)趨勢(shì)性下降。

　　4、2025年2月，卓創(chuàng)樣本點(diǎn)統(tǒng)計(jì)樣本企業(yè)能繁母豬淘汰215642頭，環(huán)比增加11%；后備母豬銷(xiāo)售17290頭，環(huán)比增加10%。從數(shù)據(jù)來(lái)看，淘汰增度大于銷(xiāo)量增幅。

　　5、一季度，生豬出欄體重受到養(yǎng)殖端心態(tài)變化的影響，先降后增。3月27日，卓創(chuàng)樣本點(diǎn)統(tǒng)計(jì)生豬出欄體重125公斤/頭，較年初增加0.89公斤/頭，較一季度低點(diǎn)增加2.77公斤/頭。元旦過(guò)后，養(yǎng)殖端壓欄心態(tài)減弱，出欄體重延續(xù)下降。春節(jié)過(guò)后，市場(chǎng)大體重生豬階段性短缺，標(biāo)肥價(jià)差擴(kuò)大，養(yǎng)殖端壓欄心態(tài)有所增加，出欄體重上漲。

　　6、海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2月，豬肉進(jìn)口8萬(wàn)噸，環(huán)比減少20%。隨著國(guó)內(nèi)生豬價(jià)格處于低位運(yùn)行，進(jìn)口量出現(xiàn)下降。

　　7、生豬現(xiàn)貨價(jià)格弱勢(shì)運(yùn)行，1月，養(yǎng)殖利潤(rùn)延續(xù)下降。2024年9月，仔豬價(jià)格持續(xù)下降，根據(jù)生長(zhǎng)周期規(guī)律，對(duì)應(yīng)2025年2月出欄的生豬的補(bǔ)欄成本下降，因此，外購(gòu)仔豬養(yǎng)殖模式下的養(yǎng)殖利潤(rùn)出現(xiàn)增加，與自繁自養(yǎng)模式的養(yǎng)殖利潤(rùn)形成分化走勢(shì)。卓創(chuàng)數(shù)據(jù)顯示，3月27日，自繁自養(yǎng)養(yǎng)殖利潤(rùn)199元/頭，較年初減少179元/頭，外購(gòu)仔豬利潤(rùn)300元/頭，較年初增加70元/頭。

　　8、卓創(chuàng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至3月27日，樣本屠宰企業(yè)開(kāi)機(jī)32.24%，較年初減少7.56個(gè)百分點(diǎn)。受到生豬出欄的影響，屠宰開(kāi)機(jī)率高于去年同期。但目前終端需求延續(xù)弱勢(shì)，2月中下旬開(kāi)始，凍品庫(kù)存率延續(xù)增加。根據(jù)以上兩組數(shù)據(jù)可知，屠宰開(kāi)機(jī)率并非終端需求增加所拉動(dòng)。

　　9、期貨市場(chǎng)方面，一季度生豬期價(jià)企穩(wěn)反彈，豬價(jià)表現(xiàn)強(qiáng)于預(yù)期?，F(xiàn)貨市場(chǎng)中，春季前消費(fèi)增加，春節(jié)后二次育肥入場(chǎng)，以上利多因素帶動(dòng)豬價(jià)企穩(wěn)上行。二季度，生豬市場(chǎng)存欄增加的供應(yīng)壓力還將持續(xù)左右現(xiàn)貨豬價(jià)及生豬遠(yuǎn)期交易心態(tài)，行業(yè)普遍預(yù)期3-5月豬價(jià)面臨年內(nèi)低點(diǎn)，豬價(jià)及養(yǎng)殖利潤(rùn)后市面臨壓縮風(fēng)險(xiǎn)。